而豹子和我，则跟着镖队去了万里之遥的西北。
燕子开始了在张家口漫长的等待，她没有想到，他等来的不是我，而是那个名叫丽玛的回族女子。
整个驼队里，唯独我没有回来；而丽玛夜晚一个人住宿，白天在走到城外，面朝西方等待。聪明绝顶的燕子马上联想到了，这个女人和我有关系。
燕子问豹子，豹子打着哈哈；燕子问光头，光头低头不语；燕子几乎问遍了镖队所有人，但是所有人都忌讳莫深，他们用一样的眼光望着她。燕子更加坚信了，这个女人和我有关。
镖局此时已经日薄西山，濒临死亡，好长时间里，他们没有接到一单生意。邮局出现了，汽车出现了，火车开来了，银行普及了，镖局面临着前所未有的巨大危机。镖师们纷纷另谋生路，光头去给财主家看家护院，小眼睛在街头卖艺。
镖局倒闭了，燕子没有落脚之地，她本想离开张家口，但是她知道我会回来，她还在等待我。
丽玛也在等待我。然而，她无处居住，只好住在客栈里。
镖局倒闭后，朝天鼻成了街道上的小混混，仗着自己有点武功，在张家口横行霸道。有一天，他闯进了客栈里，企图糟蹋丽玛。以前在镖局的时候，因为丽玛有豹子他们罩着，他色胆包天，也不敢表露出来。而现在丽玛搬出了镖局，他终于敢蠢蠢欲动了。