“哼，我才不教你呢！你们狐狸都是坏蛋，专门欺负人。我妈妈的翅膀就是你们咬伤的。”
小狐狸急了，一边摇手一边说：“我不是坏蛋，我从来不欺负人……”
天鹅不知怎么回答，可她一下子想起妈妈的叮嘱，就支支吾吾说：“嗯……反正妈妈不许我和狐狸玩。喂，小狐狸，请你走远点儿，我要回家了。”
小狐狸没办法，只好一边退，一边说：“天鹅姐姐，你教教我吧。我会听你话的。”
天鹅默默地收拾好画夹和画笔，拍着翅膀飞走了。小狐狸心里好难受，呜呜地哭起来。
天鹅听见哭声，心渐渐软下来：“哎，小狐狸好像没有妈妈说的那么坏啊。再说，妈妈也不是他咬伤的。”想到这儿，她飞了回来，站得远远的，对小狐狸说：“小狐狸，你不要哭了。我答应教你画画。”
“天鹅姐姐，你真好。”小狐狸不哭了，乐了。
“不过，我有个要求。”天鹅指了指湖边的两棵树，接着说，“瞧，那儿有两棵树，你在小树下学；我呢，在大树下教。要是你有什么坏主意，我就再也不理你了。”