两个月后,艾玛的父亲写信让麦吉德娶公主,王子就和受贿的宰相带着大队人马出发了。
队伍路过撒哈拉沙漠时,宰相知道这儿有一眼女人泉,只能女人喝,男人喝了就会变成女人。他把王子带到女人泉边,让王子喝下了泉水。麦吉德因自己变成女人,决定留在沙漠上,除非他再变成男人。他给父王写了封信,叙述不幸遭遇。国王万分悲痛,寻请名医求助,但没有人能解救王子。
麦吉德在泉边待了三天三夜,没吃没喝,祈求真主救他。
第四天深夜,一位英武的骑士出现了。他告诉麦吉德,宰相受了艾玛表哥的贿赂,诱骗王子喝下了女人泉的水。麦吉德忙求助于骑士。骑士说,他是神王之子尼斯,愿意帮助王子。
尼斯和麦吉德骑上了神马,很快来到一幢富丽堂皇的宫殿,两人见过神王之后,就回去休息。
黄昏时分,尼斯带着麦吉德离开了宫殿,骑马狂奔,天亮时来到一片荒野。尼斯跺了跺脚,两人陷入地下,原来他们来到地下神王的国家。
尼斯带麦吉德来到一眼泉边,见黑石山下流出黑糊糊的东西,像油而不像水。