两个月后，艾玛的父亲写信让麦吉德娶公主，王子就和受贿的宰相带着大队人马出发了。
队伍路过撒哈拉沙漠时，宰相知道这儿有一眼女人泉，只能女人喝，男人喝了就会变成女人。他把王子带到女人泉边，让王子喝下了泉水。麦吉德因自己变成女人，决定留在沙漠上，除非他再变成男人。他给父王写了封信，叙述不幸遭遇。国王万分悲痛，寻请名医求助，但没有人能解救王子。
麦吉德在泉边待了三天三夜，没吃没喝，祈求真主救他。
第四天深夜，一位英武的骑士出现了。他告诉麦吉德，宰相受了艾玛表哥的贿赂，诱骗王子喝下了女人泉的水。麦吉德忙求助于骑士。骑士说，他是神王之子尼斯，愿意帮助王子。
尼斯和麦吉德骑上了神马，很快来到一幢富丽堂皇的宫殿，两人见过神王之后，就回去休息。
黄昏时分，尼斯带着麦吉德离开了宫殿，骑马狂奔，天亮时来到一片荒野。尼斯跺了跺脚，两人陷入地下，原来他们来到地下神王的国家。
尼斯带麦吉德来到一眼泉边，见黑石山下流出黑糊糊的东西，像油而不像水。