因为要知道，这个行业的特征便是理财师和消费者关系紧密，客户一旦信任一个理财师之后便会跟随他多年，所以企业一定要有长远眼光，不竭泽而渔。
从具体数据看，友道金融成立不到半年，月成交量就已经突破12亿元，其中私银家10亿元、春华财富2亿元，这就是最好的证明。
【怎么+】
◆三管齐下
与传统的财富管理公司完全依靠线下拜访形式成交客户不同的是，友道金融实行的是“三管齐下”：
一是上面所说的私银家，定位于吸引理财师入驻。
二是友道金融下面的另一个名叫“春华财富”的平台，主要定位于获取高净值人群。如果要说春华财富与传统财富管理公司做法有什么不同的话，那就是它充分利用了O2O模式在线上获取客户，这样做就大大降低了获取客户的成本——举例说，传统财富管理获取客户的成本至少要2万元，可是第一次成功的平均销售收入却会低于2万元，也就是说第一笔业务是亏损的，这时候唯有通过客户重复购买，才能最终实现盈利；可是春华财富在网上获取客户就不一样了，获取客户的成本可以控制在1万元以内，也就是说首次打交道就能盈利。在此基础上，春华财富实行了合伙人制度，以最大限度地调动每个理财师的积极性，理财师与平台属于雇佣关系。