本片制作时，美国动画片《午夜6号房》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《午夜6号房》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《午夜6号房》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《午夜6号房》、《午夜6号房》、《午夜6号房》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 全程没有一点点所谓“江湖”的虚情假意！导演把本国人掩饰起来的恶，坏，淫，暴，都赤裸裸的展现在面前，肆无忌惮的爽快拼杀过后自然逃不掉自取灭亡，很真实的帮派底层打手们的烟花人生. 跟班的懦弱盲从，领头的桀骜不驯，老大的清醒冷静，连女性被逼到极限后也爆发出了慑人的野性，黑道结构由此确立. 街拍纪录式的手持晃动摄影与快速变焦技巧真是当世一流，视听语言的情绪感染力非常饱满，血雨腥风后的温情场面也不做作！为新浪潮理念在类型片里的发扬光大做出了很大贡献！菅原文太的帮派造型确实经典，热血系列国夫的造型就是从他来的吧. 深作欣二对野性难驯者的大胆伸张与成为大势力棋子的悲剧命运，是在影射日本受制于美国充当马前卒的现状，把左翼激进思潮转换到黑帮的故事模型里来达成合法的宣泄，想呼唤起国人曾经的独立自主与血性奋斗精神吧. 陈伟和徐敏经过安保人员的引领来到一间离奇诡异的精神病院采访经受疾病摧残的任静任诚. 任诚和任静回忆起那晚荒宅中发生的诡异的事情，而两人的身份遭受质疑，在荒宅中遭遇血脸人的袭击等一系列事件，使得真相越来越扑朔迷离…魏小欢-王忠浩-李东翰-.
